2011年3月华强北电子市场分析报告

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对从事电子行业的朋友有些帮助，内容涉及半导体、电子元件、集成电路、数码、手机、电脑的分析报告


内容摘取：据华强北指数数据统计，3月份电感涨幅也达到了 10%甚至更高，引起这些紧缺类元件价格上涨的主要原因还是原材料价格的上涨。 除了价格变化，紧缺类的元件交期方面也还是会比较长，现在常规电感（国际品牌的国内厂商生产）的交期大概需要 8-10周，国外生产的则需要 20-24周。


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2011年3月华强北电子市场分析报告


对从事电子行业的朋友有些帮助，内容涉及半导体、电子元件、集成电路、数码、手机、电脑的分析报告
一、3月华强北电子市场价格指数走势分析
纵观国内环境，据国家工信部统计今年1-2月份，整个电子信息产业中电子器件行业增速最快，1-2月，电子器件行业实现销售产值1657亿元，同比增长35.9%;出口_交货值1059亿元，同比增长28.8%，比行业平均水平高出14.3和14个百分点。全行业共生产集成电路137.9亿块，同比增长34%;发光二极管(LED)91.8亿只，同比增长15.4%。其次电子元件行业也保持较快速度增长，1-2月共实现销售产值和出口_交货值分别为1754亿元和945亿元，分别增长26.4%和26.2%，均高出行业平均水平。而计算机行业出口增速开始下滑，1-2月计算机行业实现销售产值2775亿元，同比增长10.2%;出口_交货值2037亿元，同比增长3.9%，低于行业平均水平10.9个百分点，全行业共生产微型计算机3583万台，同比增长9.5%，其中笔记本2664.8万台，同比增长3.1%，占微型计算机比重达74.4%；数码相机1180万台，同比增长5.2%。
回归至华强北市场，春节过后市场便开始逐渐火热起来，尤其是电子元器件市场寻货商家明显增多。据部分商家透露，2到3月份的市场出货量明显高于去年年底，目前市场需求正呈现旺盛势头。从数据上看，华强北指数走势图也印证了这一观点，从2月份开始至3月末指数走势曲线总体上升明显。其中在3月份表现更为突出，综合指数突破100点大关最高达到了102.61点，月度最高上涨了5.43个百分点，最大涨幅达到5.59%。尤其是在3月中旬日本发生地震之后，产品总体价格出现强势上涨，特别是以日系电子元器件和以日系元器件作为基础生产材料的IT、数码终端消费类电子产品为主。
对比上个月，2月份的价格指数平均报点97.17点，环比下跌0.23个百分点；到3月份价格指数平均报点达到99.92点，环比上涨2.83%。引起3月份价格指数出现明显上涨的因素主要有两个：第一，自2月末开始市场需求出现逐步增长，同时出货量也在逐步加大；第二，日本地震造成了多家日系工厂生产延误甚至停工，使得很多供货商担心日后供货问题，出货更加谨慎。
图1：华强北2—3月份综合指数走势图 （数据来源：华强北指数）
二、3月电子元器件市场分析
仔细分析华强北指数，3月份的电子元器件价格指数整体增长强劲，尤其是在3月中旬日本地震期间，指数值发生突发性大幅上涨，随后下旬开始趋稳。3月初价格指数报点101.86点，月末报点110.1点，期间月度最高上涨了8.67个百分点，最高涨幅达到8.51%。
总体来说，3月份元器件市场整体表现良好，据华强北市场大部分商家反映，市场需求较之前两个月有一定的扩大，回暖趋势明显。一方面随着国内通货膨胀压力的继续加大，由于稀土、黄金以及磁铁等原材料价格发生上涨，致使原厂出货涨价；除了价格变化，紧缺类的元件交期也比较长，尤其是传感器、电感以及晶振等。另一方面随着国家不断地在推进节能减排工程以及基础建设，新能源(风能，太阳能，电动汽车等)、马达驱动、变频家电以及逆变焊机等应用对功率器件的需求较为旺盛，目前供应较为紧张。其次由于本月度中上旬日本发生大地震，作为电子元器件供货大国之一，部分在全行业举足轻重的厂商受到严重影响，造成了一波日系产品供货紧张的局面。这些都是影响3月份电子元器件板块指数上涨的内在动力。
电子元件
电子元件的价格指数在3月份呈现小幅攀升趋势，从华强北指数数据来看，整体上涨幅度不大。其中三月分最低指数值为94.29点，最高指数值达到96.47点，月度最高上涨了2.18个百分点，幅度为2.31%。其中紧缺类电子元件例如电感等是拉动电子元件整体价格指数发生上涨的主要动力。据北京元六鸿远电子技术有限公司深圳办事处销售经理袁文龙表示，电感EPCOS的产品保守估计上涨幅度将会达到30%，据华强北指数数据统计，3月份电感涨幅也达到了10%甚至更高，引起这些紧缺类元件价格上涨的主要原因还是原材料价格的上涨。除了价格变化，紧缺类的元件交期方面也还是会比较长，现在常规电感（国际品牌的国内厂商生产）的交期大概需要8-10周，国外生产的则需要20-24周。
分立器件
分立器件在3月份总体走势仍然呈缓步下跌态势。本月度分立器件价格指数最低报点103.77点，最高报点105.39点，月度最高下跌了1.62个百分点，最大跌幅为1.56%。分立器件的整体走低主要是受三极管的下跌所影响，二极管则表现比较平稳。本月三极管最低点116.09点，最高点118.72点，月度最大跌幅2.27%；二极管价格指数值几乎是稳定在86点左右，环比涨跌幅基本都保持在1%以内。
集成电路
集成电路本月变化最为突出，尤其在3月份中上旬日本发生大地震期间，从华强北指数监测的数据可以看出，受地震影响价格指数值从99.84点一下跃升至109.75点，上涨了9.91个百分点，涨幅高达9.93%。其中影响最大的有放大器、存储器以及电源电路等产品。监测华强北电子市场，我们发现，华强北市场上商家对地震的反应非常灵敏，都普遍担心，由于厂房受损、轮流停电、人员停工以及物流不畅等问题，日本的元器件生产将会受到严重影响，从而直接影响到华强北市场的供货问题，部分商家开始囤货惜卖，等着涨价。其中JPC品牌的放大器价格涨幅在63%至150%之间；TOSHIBA品牌的电源电路价格上涨74%-90%；SST和SPANSION的存储器价格上涨80%左右。
图3：华强北2—3月电子元件、分立器件、集成电路价格指数走势图（数据来源：华强北指数）
三、3月手机产品市场分析
3月份智能手机市场继续保持在高位，智能机的普及只是时间问题；GPS导航和对于wifi的支持似乎已经成为智能手机必不可少的附加功能，这两类手机产品在整个手机市场上的人气比例与智能机基本持平。同时3G手机也是手机行业发展的一个重要方向，已经引起了消费者的关注。人气比例与智能手机相近。当然，这一现象在很大程度上与很多智能手机上都加入了3G模块有关。在手机操作系统方面，Symbian的逐渐衰落已经是不争的事实，来自Google的Android在经过2010年各大厂商的加入而不断发展壮大，至今已俨然可以与Symbian分庭抗礼，基本已经呈现出取代之势。目前市场上热销机型中，Android系统占有相当大的比例。
在价格市场上，市场格局同2月份相比并未发生根本变化，1000-2000元产品市场的人气仍然最高；2000-3000元产品市场人气没有变化，仍维持在20个百分点左右；千元以下产品人气比例有所降低，幅度在2个百分点左右；另外4000-5000元价格段产品，市场人气下降4个百分点左右。
在产品方面，诺基亚、三星、摩托罗拉和HTC依然占领前四。其中摩托罗拉关注比例继续攀升，紧逼三星。受价格下调等因素影响，诺基亚N8依然备受关注，并有着略明显的领先优势，同时不老的诺基亚5230继续保持着热销机行列；HTC的三驾马车G6、G7、G8也备受亲睐。国产手机方面， 魅族热度稍降，酷派、华为之间的争战升级。酷派N930、D530等产品的热销，带动酷派用户关注度较2月有小幅度的上升，华为则稍稍落后。
图4：华强北电子市场价格指数2—3月份手机产品走势图 （数据来源：华强北指数）
四、3月数码产品市场分析
据华强北指数统计，2011年3月，中国消费数码相机市场最受消费者关注的价格段仍为1001-1500元，但关注比例较上月小幅上涨了近1.0%。本月高端消费数码相机的关注比例出现上升走势，千元内入门消费数码相机的关注比例下降了4.2%，1500元以上各价位段产品的关注比例均出现不同幅度的上升。最明显的是2001-3000元价位段产品的关注比例较上月有提升，达到了20%。随着各品牌新品逐渐上市，预计1500元以上价位段产品的关注比例仍将呈上升走势。单反数码相机市场各价位段产品关注格局基本保持稳定，变动幅度不大。最值得关注的是3001-6000元价位段产品的关注比例较上月提高了约2%。上月发布的佳能EOS 600D和EOS 1100D均属于这一价位段，预计下月这一价位产品的关注比例将出现持续走高。 受311日本大地震影响，日系数码相机价格呈上涨趋势，部分型号产品供货稍显紧张，特别是日本原产高端机型，例如尼康的70-200镜头、D3X、D3S、D90等，尼康与富士工厂被淹表现比较突出，索尼也有一部分产品出现状况。佳能单反相机价格也有一定幅度上涨，平均上涨空间在100—500元之间。由于尼康在仙台的制造工厂主要负责高端产品的生产，数码摄像机和高端单反相机的主要零部件仍由日本本土企业提供，涨价势头也很强烈。低端的卡片数码相机的零部件国产化率相对较高，影响相对较小。
2011年3月，数码摄像机市场品牌格局保持稳定，国外品牌关注比例缓慢下降，本土品牌缓慢扩张市场。3月11日的日本大地震对汇总过数码摄像机市场产品价格影响明显，富士、尼康、索尼和松下旗下几乎全线产品涨价，例如索尼的XR150、XR350、XR550以及CX550等都发生涨价现象，其中高端数码摄像机平均价格上涨了200元到500左右。
MP3播放器在整个3月份表现较为稳定，基本维持小幅攀升的态势，相比2月份人气有一定的回升，但同时价格也出现了一定的下调。车载GPS在3月下旬，随着清明小长假的到来，部分人士会选择自驾方式外出踏青或旅行，使得价格指数出现了一定幅度的上涨。
图5：华强北电子市场价格指数2—3月份数码产品走势图 （数据来源：华强北指数）
六、总结与展望
3月份的华强北电子市场总体来说，出现两极分化现象，其中电子元器件市场相对火热，需求比较旺盛，而IT数码手机等市场则相对比较清淡。
受日本地震影响，未来几周内，整个电子行业会因核心部件供货量减少而造成成品出货量锐减，像智能手机、液晶电视、数码相机以及数码摄像机等相关产品在短时间内供需矛盾将会凸显，部分产品甚至可能面临断货危机。
此次地震对日本硅材料、液晶材料，以及部分半导体、电子元件的生产造成的直接损失较大。针对电子元器件行业我们认为地震对交通运输等工业基础设施和水电煤气等能源供给造成的破坏修复时间较长，因此地震对半导体芯片、电子元器件和液晶面板行业会产生长期影响不容忽视。另外，比起日本地震造成厂房车间的直接破坏，交通运输和水电油气等基础设施的破坏对全球电子元器件行业的影响更为长久，尽管近年来日资企业在东南亚和中国国内设立工厂从事电子产品的组装和封装，但这只是产业链的最底层，关键原材料仍需日本本土生产。整体来看，中国IT硬件行业仍属于低水平的“制造中心”而不是高水平的“研发中心”本土的电子元器件企业的在产品质量和生产工艺上尚不足以替代日本竞争对手。因此，原材料供给的短缺将进一步降低制造企业的毛利率。受开工难影响，我们认为一段时间内全球电子材料和元器件市场将出现供应短缺状况。国内LCD面板、电子元器件制造行业中依赖日本原材料供应的企业，以及依赖日本核心部件进行组装的中国电子企业将面临短期负面冲击。由于全球硅材料、液晶材料价格将止跌上涨，下游电子整机企业的利润将受到影响，另外，国内与日本相关的子公司、以及为其提供代工业务的企业，订单将会减少。
如全球市场因此次地震出现供货不足、价格上涨的状况，则硅材料、液晶材料、半导体、电子元件，以及部分下游整机领域的国内厂商，将因进口替代效应而直接受益。
此外，地震使得日本本土的高端电子产品供应紧张，导致有能力对其产品形成替代的国外企业，其产能部分向高端产品转换，因此将在中低端电子市场遗留更多的市场空间。
日本企业将加速向海外转移生产能力。亚太区域及中国将在本轮产业转移中获得新的机遇，特别是上游原材料和设备环节。

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